2018-01-29 09:23
在寵物產(chǎn)業(yè)的大蛋糕中，寵物食品無疑是寵物消費(fèi)占比最大的一個(gè)環(huán)節(jié)。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國寵物食品產(chǎn)業(yè)已經(jīng)是具備主糧（干糧&濕糧）、寵物零食和保健品三大品類的規(guī)模產(chǎn)業(yè)。
目前我國寵物食品市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)模如何，市場(chǎng)格局怎樣，品牌競(jìng)爭(zhēng)是否激烈？?jī)?nèi)參君想通過對(duì)中國寵物食品市場(chǎng)一些數(shù)據(jù)的梳理，呈現(xiàn)一個(gè)整體的發(fā)展概況。
主糧份額下降，零食和保健品上升
根據(jù)《2017年中國寵物行業(yè)白皮書》顯示，我國寵物行業(yè)規(guī)模在2017年達(dá)到1340億元。參照國外的經(jīng)驗(yàn)與數(shù)據(jù)，寵物食品一般占寵物產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的30-40%，保守估計(jì)我國寵物食品市場(chǎng)規(guī)模超過300億元?？梢哉f，寵物食品是寵物消費(fèi)占比最大的一個(gè)環(huán)節(jié)，也是競(jìng)爭(zhēng)最激烈的一個(gè)市場(chǎng)。
來源：狗民網(wǎng)
在寵物食品產(chǎn)業(yè)中，寵物主食（干糧&濕糧）占據(jù)50%以上份額，是絕對(duì)主力。但經(jīng)過十余年的發(fā)展，隨著零食、保健品產(chǎn)品的豐富，消費(fèi)觀念的改變以及消費(fèi)市場(chǎng)的升級(jí)，寵物主糧出現(xiàn)了一個(gè)逐步下降的趨勢(shì)，零食的市場(chǎng)份額由10%左右上升至接近20%，而保健品市場(chǎng)份額占比也上升了6%左右。
來源：國家統(tǒng)計(jì)局，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，東方證券研究所
主糧：國際品牌占據(jù)50%份額
從單個(gè)細(xì)分品類看，主糧中的干糧又占據(jù)著主力地位，尤其是犬干糧的占比達(dá)到了70%。
來源：英敏特（Mintel），東方證券研究所
而從品牌分布來說，由于國際品牌進(jìn)入中國市場(chǎng)較早，在銷售渠道布局以及品牌營銷方面占盡優(yōu)勢(shì)，所以，我國目前的寵物主糧市場(chǎng)被瑪氏、雀巢以及高露潔等幾大巨頭所占據(jù)。2016年，這三家外資品牌在我國市場(chǎng)的占有率超過50%，且主要定位中高端市場(chǎng)。而國產(chǎn)寵物食品大多定位于低端市場(chǎng)，且單品牌市場(chǎng)占有率不足10%。
來源：英敏特（Mintel），東方證券研究所
淘寶/天貓的銷售數(shù)據(jù)也印證了這一點(diǎn)?；始遥ì斒希?016年在淘寶/天貓的主糧品類銷售額達(dá)到6.8億元，大幅領(lǐng)先第二名比瑞吉和第三名耐威克。國產(chǎn)品牌瘋狂的小狗排名第四。
來源：馳銳傳媒，東方證券研究所
然而，值得注意的是，雖然主糧市場(chǎng)國際品牌占據(jù)“擂主”位置，但國內(nèi)品牌并非不可“攻擂”。據(jù)《2017年中國寵物行業(yè)白皮書》顯示，消費(fèi)者對(duì)于主糧市場(chǎng)的品牌忠誠度并不高，更多的是關(guān)注“營養(yǎng)成分“、”適口性“及”性價(jià)比”。這對(duì)于國內(nèi)寵物主糧品牌來說是一件好事。國產(chǎn)主糧品牌如果可以專注于提升產(chǎn)品品質(zhì)、順應(yīng)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)是有很大可能提升市場(chǎng)份額的。
來源：狗民網(wǎng)
零食：犬類前10名，80%是國產(chǎn)品牌
如果說主糧市場(chǎng)被國際品牌占據(jù)是“雨”的話，零食市場(chǎng)則是另一番“晴”的景象。根據(jù)淘寶/天貓銷售數(shù)據(jù)顯示，2016年犬類零食銷售額前十的品牌中，有8個(gè)為國產(chǎn)品牌。
來源：馳銳傳媒，東方證券研究所
從以上排名，可以看出國產(chǎn)企業(yè)在寵物零食領(lǐng)域擁有較強(qiáng)話語權(quán)。一方面，這是差異化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的選擇。另一方面，國內(nèi)寵物零食公司多以 OEM/ODM代工為主，在加工制造上積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。為了減少國際市場(chǎng)變動(dòng)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，紛紛開始轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場(chǎng)，發(fā)力做自己的零食品牌，如乖寶集團(tuán)旗下“麥富迪”，中寵股份旗下“頑皮”等，品牌影響力和用戶口碑不斷增強(qiáng)，市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。
隨著中寵、佩蒂、路斯、天地薈這些以零食為核心業(yè)務(wù)的企業(yè)的上市。寵物零食領(lǐng)域正在成為較大規(guī)模的獨(dú)立市場(chǎng)。相對(duì)寵物主糧市場(chǎng)，寵物零食市場(chǎng)集中度較低，市場(chǎng)進(jìn)入空間更大，國內(nèi)企業(yè)在這一塊的持續(xù)投入與深耕，后續(xù)發(fā)展空間很大。
保健品：與零食“比翼齊飛” 國產(chǎn)品牌占半壁江山
無獨(dú)有偶，與零食市場(chǎng)類似的市場(chǎng)格局，在保健品市場(chǎng)依舊“上演”。隨著寵物健康意識(shí)的普及，寵物保健品市場(chǎng)份額逐年不斷增加，寵物保健品行業(yè)有望成為新的投資亮點(diǎn)。
根據(jù)淘寶/天貓銷售數(shù)據(jù)顯示，中國寵物保健品品牌線上銷量前十名的品牌，國產(chǎn)品牌占7位。其中，國產(chǎn)品牌衛(wèi)仕在兩大電商平臺(tái)銷售額遙遙領(lǐng)先。這與衛(wèi)仕專注聚焦寵物保健品領(lǐng)域以及較早布局線上銷售有關(guān)系。
來源：馳銳傳媒，東方證券研究所
然而，寵物保健品領(lǐng)域?qū)τ趪a(chǎn)品牌的挑戰(zhàn)在于，隨著消費(fèi)升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品品質(zhì)以及個(gè)性化需求，國內(nèi)品牌如何擺脫在中低端“廝殺”的局面，打造國內(nèi)寵物保健品領(lǐng)域的中高端品牌，滿足越來越“挑剔”的消費(fèi)者，這是一場(chǎng)曠日持久的戰(zhàn)役。
總體而言，中國的寵物行業(yè)目前處于高速增長(zhǎng)的紅利期，似乎絕大多數(shù)寵物企業(yè)都“活的很不錯(cuò)”。但是在行業(yè)發(fā)展的“漲潮”聲浪中，需要理性而冷靜的看到我國寵物行業(yè)中存在的壁壘，例如品牌知名度低、缺乏核心品牌、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚不完善、產(chǎn)品較為單一、銷售渠道資質(zhì)參差不齊等等。尤其是在國家提出由“中國制造”向“中國智造”轉(zhuǎn)變的百年目標(biāo)大背景下，國產(chǎn)品牌如何“逆襲“寵物主糧這一最大市場(chǎng)，任重而道遠(yuǎn)。
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